Непоседливый мальчик... Он вечно доставлял всем неприятности... Однако... В глубине души... Все эти шалости - они всего лишь крик души. Ему хотелось внимания, любви! Всего того, что у него никогда не было. В младенчистве Четвертый мастер хокаге поместил в мальчика монстра, что уничтожал всё вокруг... И первым делом он уничтожил жизнь самого мальчика... Все смотрели на него презренным взглядом... Многие его ненавидели... У него не было родителей... Но была мечта - стать великим ниндзя, главой деревни, хокаге! И преодолевая препятствия он идет к своей цели, дабы его приняли в обществе! Дабы стало известным и уважаемым его имя - Узумаки Наруто!

Это 2 сезон известного аниме Наруто. Здесь юный парень, 15 лет, и его наставник - Джирайя возвращаются в деревню. Наруто надеется, что уж теперь вернет его - друга, что покинул родную деревню, Учиху Саске... Но не все так просто...